Optimismo moderado sobre el crecimiento del consumo de acero

Optimismo crecimiento consumo acero

Optimismo moderado sobre el crecimiento del consumo de acero

Más de 170 participantes de la producción y la distribución de acero se dieron cita en el Eurometal Steel Net Forum Iberia 2023 que se celebró en Oporto (Portugal) los días 16 y 17 de marzo.

En el evento, organizado por Eurometal en colaboración con la Associação Portuguesa dos Grossistas de Aços, Metais e Ferramentas (Açomefer) y la Unión de Almacenistas de Hierros de España (UAHE) -y el apoyo de empresas como Megasa, Reibus International, Arcelormittal y CL Grupo Industrial– los representantes de las empresas españolas y portuguesas distribuidoras de acero expresaron un optimismo moderado sobre el crecimiento del consumo de acero. Optimismo que dependerá de factores como el control de la inflación, el crecimiento económico y la recuperación de la demanda del sector de la construcción y las infraestructuras, así como de la transición del sector del automóvil hacia la electrificación.

En 2022 la producción de acero en todo el mundo cayó un 4,3%, hasta los 1.830 millones de toneladas, la producción de acero en la UE cayó un 10,5% interanual, alcanzando los 136,7 millones de toneladas. Para este año, según las previsiones de Eurofer, la producción de acero puede caer un 0,6% y aumentar un 1,8% en 2024. Por su parte, el consumo aparente de acero, tras una caída del 4,6% en 2022, se prevé que este año disminuya un 1,6% y repunte un 1,6% el próximo año.

No volverán los precios prepandemia

En opinión de alguno de los distribuidores presentes en la Steel Net Forum Iberia 2023, “si bien se podría ver una corrección a la baja de los precios de las bobinas laminadas en caliente en verano debido a factores estacionales, es poco probable que se produzcan fuertes caídas”.

Las mismas fuentes coincidieron en que los recientes repuntes de los precios del acero plano se produjeron principalmente por una oferta limitada debido a los recortes de producción en los últimos meses de 2022 (la producción total de este producto cayó un 25% en 2022 en España y Portugal), en lugar de un repunte real de la demanda de acero.

En opinión de Juan Mañá Herranz, director de perfiles comerciales de ArcelorMittal en España, “es muy poco probable que regresen los niveles de precios anteriores a la pandemia. Los precios más elevados se verán respaldados por el mercado internacional del acero y la situación energética”.

En cuanto a los perfiles, Mañá Herranz comentó que su precio “subió casi 300 €/tonelada entre 2021-22, pero a finales del año pasado cayó 340 €/tonelada. Los niveles deberían ser estables, fluctuando entre 50-60 €/tonelada o incluso un poco más en los próximos meses, pero nunca tan bajos como en 2018”.

Este escenario de precios se basa, según el director de perfiles comerciales de ArcelorMittal en España, “en una demanda creciente, así como en mayores costos de producción relacionados con las compras de materias primas, suministros de electricidad y gas. Las previsiones de consumo de perfiles en España deberían estar entre 500.000 y 515.000 toneladas en 2023, un 4-7% más que el año anterior”. Una recuperación que se espera que continúe en 2024 apoyada en un mejor escenario económico en la UE, que debería empezar a sentirse a partir de la segunda mitad de este año.

La distribución ante un escenario de precios elevados

Los distribuidores de acero esperan que los precios se mantengan en niveles elevados durante 2023. “La guerra en Ucrania, la crisis energética, la interrupción de la cadena de suministro y la alta inflación contribuyeron a las fuertes variaciones de precios observadas a lo largo de 2022”, señaló Paula Correia Dos Santos, presidenta del almacenista portugués de acero J. Soares Correia – Armazéns de Ferro. En su opinión, los elevados precios de mercado persistirían a corto plazo debido a los costos más altos y las presiones continuas de la cadena de suministro.

“Vemos -señalaron otros de los distribuidores participantes- una recuperación en el sector, a pesar de los desafíos derivados del conflicto en Ucrania y la interrupción del suministro. A finales del año pasado hubo una fuerte demanda de material, tanto de las empresas constructoras como de los particulares que se preparaban para reiniciar los proyectos, pero los precios más elevados de los últimos meses están limitando nuevamente las compras”.

Sin embargo, en opinión de un distribuidor español de acero, es posible que los niveles actuales ya se hayan convertido en la “nueva normalidad”: “Al final de nuestra cadena encontramos las condiciones de las grandes siderúrgicas. Si dicen que tienen altos costos de producción y suben sus precios, debemos aceptarlo, bajando nuestros márgenes de venta para poder trasladar este ajuste a los consumidores finales. Sin embargo, los tratos comerciales de las siderúrgicas no son tan flexibles con los comerciantes”, comentó.

También hubo quien expresó su preocupación de que el consumo de acero en España ya se está viendo afectado por los precios más altos. “Las constructoras están reevaluando sus inversiones y eso indirectamente está afectando al negocio. Los esfuerzos por mejorar el valor agregado de nuestros servicios, así como mejorar los equipos y construir nuevos patios de almacenamiento, son en vano”.

Desafíos ante la “nueva normalidad”

Para Paula Correia Dos Santos, uno de los desafíos al que se enfrentan los distribuidores de acero españoles y portugueses se centra en aumentar la eficiencia en su negocio, en lugar de maximizar las ventas. “La industria -señaló Dos Santos- necesita pensar en la reducción de costos y fortalecer los márgenes brutos mientras aumenta la conciencia de los servicios de proceso que brindamos. Todos deberíamos ser conscientes de los costos de producción y asegurarnos de que nuestros precios sean sensibles al mercado”.

“Ante el desafiante panorama económico -comentó Correia dos Santos- la buena gestión de las empresas consiste no solo en vender acero, sino también en brindar mejores e innovadores servicios a los clientes. Las siderúrgicas y almacenistas en el mercado ibérico tienen un papel adecuado en la cadena de valor y, por tanto, deben entender que dar valor a los clientes puede garantizar márgenes”.

Por su parte, Manuel Nobre, presidente de la asociación siderúrgica portuguesa Acomerfer y gerente general de Groupo FAF, apuntó que las distribuidoras de acero deben mejorar su comunicación en lo que respecta al valor que brindan en términos de apoyo a la ejecución de proyectos. “Los distribuidores -dijo Nobre- deben aprender a analizar mejor las señales del mercado para asegurar precios que reflejen el verdadero valor. Enfocarse solo en los márgenes y el tonelaje no tiene sentido”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Distribuidores Unión de Almacenistas de Hierro (UAHE), Roberto González, indicó que el sector se encuentra en la etapa de adaptación a la “nueva realidad del mercado”. “Las empresas del sector -observó González- están haciendo un proceso de innovación porque el mercado lo exige. El cambio de mentalidad y la mayor flexibilidad atraen a una plantilla joven en nuestros centros de distribución en una era en la que la digitalización se hace cada vez más imprescindible. Esto mejora la sostenibilidad y rentabilidad de los servicios”.

“Hemos podido -agregó Roberto González- restaurar los suministros y mantener la recuperación durante el año pasado, pero lo que las plantas deben entender es que no estamos vendiendo menos producto porque nos quedemos sin material. Trabajamos en un entorno muy dinámico y es difícil estimar cuánto stock mantener. La situación está siendo dictada por las altas ofertas de acero, junto con la creciente competitividad del mercado”.